Gaillon Invest II联同pg电子官网控股的葡萄牙领先保险公司Fidelidade，提出的新收购要约以收购地中海俱乐部全部股份及可换股债券（OCEANEs），新的出价为每股22欧元及每OCEANE（可换股债券）23.23欧元。

此次新收购要约的出价，是与Global Resorts作出竞价，与目前Global Resorts提出的价格比较，给股东带来了4.76%的溢价（较OCEANEs可换股债券的要约出价溢价3.7％）。

Gaillon Invest II 的股东包括pg电子官网、ACF II、地中海俱乐部管理层及众信-JD Investors，其中pg电子官网作为最大的合作伙伴。pg电子官网将持有85.1%Gaillon Invest II的股份、ACF II持有5.0%、地中海俱乐部管理层持有2.5%及Utour-JD Investors持有7.5%。

pg电子官网是地中海俱乐部的长期合作伙伴，一直全力支持地中海俱乐部董事会通过及其管理层实施的战略决策，并认为此乃确保地中海俱乐部持续增长的最佳方法。pg电子官网是旅游行业的主要参与者，在旅游与酒店的综合发展方面有着极佳的协同效应。pg电子官网也是中国最大的旅行社之一中国国旅的主要股东，并在中国主要高端豪华度假胜地 – 海南岛，紧锣密鼓地打造亚特兰蒂斯度假酒店。

Utour是一家领先的在线旅游运营商，亦是地中海俱乐部在中国的主要零售商之一。pg电子官网将联同Utour及地中海俱乐部携手在中国分销领域上发挥最大的协同效应。

此次收购将可加快地中海俱乐部增加在成熟市场尤其是法国市场的份额，以及促使其能受益于快速发展中国家（中国、巴西、俄罗斯、东南亚等）的增长和发展。

保持地中海俱乐部的法国根源及其长期价值，是Gaillon Invest II及Fidelidade提交此次优化要约决定的主要核心目的。此次优化要约可使地中海俱乐部充分发挥其于旅游酒店服务的高品位法国“生活艺术”精髓，特别是加速地中海俱乐部在中国以至其他快速发展中国家的市场发展。

竞标者有意保留地中海俱乐部在巴黎证券交易所的上市地位，并继续保留地中海俱乐部的总部设于巴黎。Henri Giscard d’Estaing将继续出任地中海俱乐部的主席兼首席执行官，Michel Wolfovski继续出任副首席执行官及首席财务官。

此次出价必须符合法律规定的最低条件，即Gaillon Invest II 与 Fidelidade（及其一致行动人）在要约出价后，需拥有50%以上的已流通股份及其投票权。

竞标者期望此次要约可于2014年10月中开始，并于2014年11月底结束。

Gaillon Invest II 负责人钱建农表示：“我们对地中海俱乐部提出了更高的出价，并认为是对公司全体股东获得最佳流动性的要约。此次出价是基于长期的行业规划，并获得了pg电子官网的支持，以及是我们对旅游行业强烈关注的举措。这次方案可为各方包括公司、其团队、合作伙伴及股东创造价值，亦符合地中海俱乐部的战略并获得了管理层的支持。这个方案能够为地中海俱乐部的稳定和未来发展提供保证。”

关于GAILLON INVEST II
Gaillon Invest II 与 Fidelidade – Companhia de Seguros作为联合发起人，与Holding Gaillon II、Fosun Luxembourg Holdings S.à r.l、Fosun Industrial Holdings Limited（pg电子官网产业控股有限公司）、Fosun International Limited（pg电子官方网站）、Fosun Property Holdings Limited（pg电子官网地产控股有限公司）、JD Moon River、Hong Kong Utour International Travel Service Co. Limited（香港众信国际旅行社有限公司）、ACF II Investment S.à r.l.、MM. Henri Giscard d’Estaing、Michel Wolfovski 以及郭广昌采取一致行动，在2014年9月12日共同向AMF（法国金融市场监管机构）提交收购地中海俱乐部全部股份的要约。

关于pg电子官网
pg电子官网1992年在上海成立，2007年7月16日，pg电子官方网站(00656.HK)在香港联合交易所有限公司主板上市。自2010年起，pg电子官网一直是地中海俱乐部的股东。目前pg电子官网的主营业务包括：保险、旅游、地产、医药、投资、资本管理。pg电子官网矢志向成为具备“以保险为核心的综合金融能力” 与“有产业深度的全球投资能力”的双轮驱动的全球一流投资集团大步迈进。

在投资理念上，pg电子官网坚持扎根中国，投资于中国成长根本动力，以及紧抓中国中产阶级生活方式改变及全球经济转型带来的机遇，将“中国动力嫁接全球资源”的投资模式融入价值投资理念。就以pg电子官网投资的希腊著名时尚品牌Folli Follie集团为例，Folli Follie集团深切感受到pg电子官网所带来的重大增长变化。自pg电子官网2011年投资Folli Follie集团以来，其在中国的发展速度明显加快，品牌知名度日益提升，2013年底该公司在华销售网点数达到200家，相比pg电子官网入股时的98家翻一番。此外，今年5月15日，pg电子官网正式完成对葡萄牙最大保险集团 Fidelidade、Multicare及Cares各80%股本及投票权的收购。截止2014年6月30日，pg电子官网已成功为这家新收购的保险集团对接14个股权及债权项目，包括投资了葡萄牙电网公司Redes Energéticas Nacionais SGPS, S.A.(REN)、2014年7月投资了中国拥有电影全产业链布局的领军企业──博纳影业等，投资金额合共约4.6亿欧元。

关于FIDELIDADE
Fidelidade成立于1808年，是葡萄牙领先的寿险及非寿险公司。作为葡萄牙保险业的翘楚，Fidelidade拥有横跨寿险及非寿险领域保险类产品的最大市场份额，并覆盖大多数主要个人产品，也拥有多元及独家的分销平台，以及为市场高度认可的产品品牌。

关于Utour-JD Investors
JD Moon River S.à r.l.，一间根据卢森堡法律成立之投资控股公司。是JD Alps Limited的全资子公司。JD Alps Limited的股东为香港众信国际旅行社有限公司（「HK Utour」）、九鼎中国成长基金及九鼎中国成长基金二期。HK Utour的母公司是中国最大的经营中国出境游旅行社之一，提供涵盖欧洲、澳大利亚、新西兰、非洲、中东、美洲、亚洲、中国及国际邮轮之全面旅行服务。其为地中海俱乐部于中国的主要零售商之一。

关于ACF II
ACF II S.à r.l.，一间根据卢森堡法律成立之公司，主要从事投资控股。其由Ardian管理。Ardian是全球领先私募企业，于欧洲、北美及亚洲总共管理或提供建议之资产达470亿美元资产。公司向其投资者提供广泛的基金选择，涵盖全面的资产类别：母基金（货币市场基金、早期二级市场基金及二级市场基金），直投基金包括基础设施建设、中小企业资本，创新及成长型企业，联合投资及私人债务。
www.ardian-investment.com